金相場見通し：XAU/USDにとって$2,670の上抜けが重要、米ADPデータとFRB議長の講演が迫る

• 金相場は、イスラエルとイランの地政学的リスクをトレーダーが消化する中、過去最高値を下回る上昇を維持。   

• 米ADP統計とFRB講演を控え、リスク・リセットが進む中、ドルは回復を一服。

• RSIが強気ゾーンを維持しているため、日足のテクニカルは金買いに有利である。

金相場は、イランとイスラエルの地政学的対立が激化する中、米ADP雇用統計や米連邦準備制度理事会(FRB)政策決定者の講演を控え、買いが一息ついている。

金相場は地政学と米国のイベントを注視

イランとイスラエルの対立がより広範な地域戦争に発展する懸念は根強いものの、アジア市場は、イランがイスラエルとの本格的な戦争を追求する可能性はなく、4月のミサイル攻撃後と同じように非エスカレーションを促すだろうと考え、少し落ち着いている。

イラン革命防衛隊は水曜日未明、イラン軍が火曜日に極超音速ミサイル「ファタ」を初めて使用し、そのミサイルのうち90%がイスラエルの標的への命中に成功したと発表した。

「イスラエル政権がさらなる報復措置をとらない限り、われわれの行動は終結する。そのシナリオでは、われわれの対応はより強く、より強力なものになるだろう」とイランのアッバス・アラッキ外相は水曜日未明、Xへの投稿で述べた。

テヘランは、この攻撃はイスラエルによる過激派指導者の殺害と、イランが支援する武装運動ヒズボラに対するレバノンでの攻撃、およびガザでの攻撃に対抗するものだと述べた。

中東の地政学的緊張が解消し、イスラエルからの更なる侵略の可能性がなくなれば、伝統的な安全資産である金価格には再び売り圧力がかかるだろう。

しかし、米ADP雇用統計とFedspeakは、次のFRBの利下げ幅に関する新たなヒントを提供する可能性があるため、米ドルと金価格にとって次の注目材料となる。9月の米民間雇用者数は12万人増と予想され、8月の9万9000人増から増加する。

火曜日の米ISM製造業PMIとJOLTS求人件数はまちまちで、FRBの金利見通しの方向性を示す明確なシグナルは得られなかった。一方、アトランタ連銀のボスティック総裁は、「労働市場が予想外の弱さを示せば、もう半パーセンテージ・ポイントの利下げもあり得る」と繰り返した。

CMEグループのフェドウォッチ・ツールによると、FRBが11月に50ベーシスポイント（bps）利下げする確率は、週初めの53.3%から37%に低下している。

さらに、イランによるイスラエル爆撃のニュースが市場を席巻し、広範なリスク回避の波を引き起こした。

金価格のテクニカル分析：日足チャート

14日相対力指数(RSI)が68.00付近で堅調に推移していることから、金価格の日足テクニカルは依然として建設的である。

金価格が再び上昇するには、$2,670近辺の静的レジスタンスを日足ローソク足が上抜ける必要がある。次のレジスタンスは過去最高値の$2,686。

さらに上昇すると、買い手は$2,700ラウンドレベルをターゲットとし、次いで$2,730の上昇トレンドラインのレジスタンスとなる。

あるいは、金の売りが強まる場合、9月24日の安値$2,623を下回ることが、$2,600のしきい値に向けてさらなる下落を引き起こすために重要である。

金の売り手は、9月20日の安値$2,585に挑戦する可能性がある。